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CRM管理系统

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发表于 2020-9-13 11:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个功能块:线索管理、客户管理、商机管理、产品管理、任务管理、日程设置、合同管理、财务管理。

OA界面

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1、线索管理:
线索是客户产生机会的最前端,一般是举行活动,电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息,这些信息在CRM中统称为线索。
销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸,到达成熟阶段后转换成客户、商机,最终推动交易最终完。

2、客户管理:
客户管理,是CRM的基础。理解、预判客户的需求,有助于培育客户忠诚度。悟空CRM以客户关系为中心,让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息

3、商机管理:
所谓的商机就是销售机会,销售人员在与客户沟通的过程中,发现了客户的购买意向,从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理(也称之为销售过程管理)

4、产品管理:
CRM完整的产品管理体系,支持产品价格记录,产品基本信息记录

5、任务管理:
任务数据的集合,它将办公任务/项目任务中包含的任务数据统一调出排列,主要分为四个类别,我的任务、我分配的任务。 类别名称下方是对应的任务列表,在列表可以看到任务名称信息,点击任务名称右侧可弹出该任务的详情页

6、日程设置:
CRM的日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中,并做一个有效的记录,方便管理日常的工作和事务,达到工作备忘的目的。每个员工只能查看到自己的日程信息。如果需要协同查看,在创建日程的时候选择参与写作的参与人

7、合同管理:
在CRM中,合同与订单是同一个概念,即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在CRM中,合同数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表

8、财务管理:
财务记录数据,并做示收款提示,收款记录,以流水帐形式记录财务情况
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